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外卖三国杀:美团阿里的“上甘岭”战役,谁会笑到最后?

外卖三国杀:美团阿里的“上甘岭”战役,谁会笑到最后?v2.16.03.17

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分类:单机 / 冒险解谜 大小:3.4MB 授权:免费游戏
语言:中文 更新:2025-09-05 02:36 等级:
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外卖三国杀:美团阿里的“上甘岭”战役,谁会笑到最后?2024更新

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> 厂商新闻《外卖三国杀:美团阿里的“上甘岭”战役,谁会笑到最后?》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-09-05 03:03

    • 编辑:CN

    作者| Mia

    编辑| 赤木瓶子

    截至上周,京东、美团、阿里三家均交出了上一季度的成绩单,外卖大战再次引发万众瞩目。

    梳理外卖大战时间线可知,4月11日起京东外卖百亿补贴正式上线,5月,由淘宝天猫旗下即时零售业务“小时达”全面升级而来的淘宝闪购,联合饿了么共同加码补贴。在6月的最后一天,阿里决定发起淘宝闪购的百日增长计划“淮海战役”,每个周六冲单“超级星期六”。换言之,上半场,由京东发起挑战,美团守擂,下半场,在京东美团已经鏖战过一轮的状况下,阿里徐徐入场。

    美团京东分别烧掉了九成利润、半数利润,阿里在非公认会计准则下净利润同比下滑18%,经调整EBITA同比下滑21%。首轮战事,凭着入场时间差与雄厚家底,阿里暂居上风,补贴对利润造成的影响相对最小。

    资本市场的反应极为现实直接:8月15日,京东在发布财报后港股股价跌幅超过3%。8月28日港股开盘,美团股价跌幅超过10%,一度创下去年9月以来新低。9月1日,阿里巴巴港股收盘暴涨18.5%,美股股价创下3月以来新高,其主要原因是“AI+云”带来的加持,同时也说明其即时零售业务被看好。

    沉没成本越多,越是无法停止。想过这场月均烧掉数百亿的外卖大战会很惨烈,但没有想到会如此之惨烈,更可怕的是:这还仅仅是开始,阿里美团正面对上的Q3,战况将会更加凶残。

    外卖三国杀:血条最厚的阿里,会笑到最后吗?

    京东2025年第二季度财报显示,整体运营同比由盈转亏,经调整净利润同比下降49%,包括外卖在内的京东新业务,营收和经营亏损分别是138.52亿元、147.77亿元。近期,京东在激烈的补贴战中暂时后撤,转向更注重投资回报率的策略。

    美团方面,财报表现与预测相去甚远,经调整溢利净额下跌89%至14.93亿元,远低于机构给出的98亿元的预期盈利,导致股价大跌。另外,线上大战正在侵蚀其赚钱的线下到店业务,到店广告和佣金收入同比增长双双放缓,仅为13%和10.5%,低于市场预期。除此之外,这份财报仍有值得称道之处,美团实现日均订单破亿仅比去年同期多花了77亿元,相比京东同期亏掉百亿,增长更为高效。

    拥有更强的履约效率、用户黏性、交易频次,但利润被外卖大战导致的成本上升所吞噬,美团过去强调的“穿越周期的韧性”能否在Q3奏效,有待观望。美团为保住单量和市场份额,已经做好牺牲短期利润的准备,“预计核心本地商业三季度会出现较大规模的亏损”。

    阿里方面,业务更庞大繁杂,财报统计口径变更,很难直接显示补贴影响。其2026财年第一季度(今年第二季度)财报显示,阿里中国商业分部经调整 EBITA 同比大降 21%,比去年同期少了103.64亿元。整个阿里集团经营活动产生的现金流量净额,相比去年同期整整少了129.64亿元,销售和市场费用同比增加了204.82亿元。通过这几个数字可以进行大致预估。

    对于阿里来说,蒋凡重回阿里核心,即时零售是一场举集团之力的凝聚士气之战,把握历史战略机遇的“重新创业之战”,其意义远大于一时的利润增减。

    过去,饿了么被美团打得几乎存在感全无,和飞猪一起整合并入中国电商后,迎来骑手、用户、商户数据的多维度爆发。

    在财报电话会议上,阿里电商事业群CEO蒋凡表示,闪购整体的月度交易用户买家达到了3亿,对比4月之前增长了200%,日均活跃骑手数达到200万规模,比4月增长3倍,重点肯定了淘宝闪购对手淘整体用户规模和活跃度的带动作用:“闪购拉动淘宝8月DAU 增长20%。”蒋凡称,预计未来三年淘宝闪购和即时零售将为平台带来1万亿元的交易增量。

    对于外界关心的效率,阿里并未将盈利能力放在首要考量,强调初期阶段重在用户规模心智,“不能抛开规模谈效率。过去我们的订单规模是同行的1/3,此前在很多省市,我们的份额甚至低于20%。在这样一个巨大的市场份额差距下,谈论效率没有意义。”

    阿里对“高频带低频”,打通流量闭环的首阶段成绩颇为满意,此前已宣布将“500亿元投入计划”延长至三年。

    砸下百亿重金,京东和阿里要讲的是同一个故事:在电商业务竞争激烈、增长乏力的背景下,依靠即时零售与电商的协同,近场消费与远场电商的融合,打造“大消费平台”。无论流量还是现金,阿里有更大的底气,对美团有更大的威胁。

    而于美团而言,这是退无可退的主业。正如CEO王兴在Q1、Q2季度财报电话会上所强调的,“美团将采取一切必要措施来赢得竞争”。“美团坚决反对行业内卷,但如果竞争持续下去,甚至变得更加激烈的话,我们也将竭尽全力捍卫我们的市场地位。”

    这场考验用户血糖承受度的外卖大战,恍惚间又梦回多年前的互联网初创时期的平台大战,简单粗暴直给:烧钱换市场份额。未来的战火将主要集中于阿里和美团身上。

    很显然,谁的弹药更多,谁就更有优势。截至二季度末,阿里巴巴持有的现金及现金等价物、短期投资和其他理财投资,且在提取及使用上不受限制的金额总额为5856.63亿元,京东这一部分金额为2234亿元,美团为1711亿元。血条最厚的阿里,在持久战、熬得住方面,钞能力远远领先于其他两家。

    这也让机构对美团未来的失血可能,有着相对不乐观的预判。8月28日,花旗对美团的评级从“买入”下调至“中性”。中金公司表示,下调目标价19.4%至125港元。招银国际下调了美团2025年至2027年的收入预测,降幅为4%-6%。据彭博消息,美团正在与债券投资人沟通,不排除启动新一轮融资的可能。

    战况之激烈,除了补贴,从三家在明星营销方面的内卷程度亦是可见一斑。据不完全统计,近几个月来,淘宝闪购签约的明星代言人多达15位,包括且不限于杨幂、李现、李兰迪、孟子义、段奕宏等。

    美团外卖及美团买药签约代言人包括单依纯、樊振东、黄龄、孙颖莎、陈哲远、伊能静、秦昊,在“秋天的第一杯奶茶”营销活动期间,美团于活动首日(8月7日)邀请了赵雅芝、吴宣仪、孟佳、吴宣仪、寇振海、印小天等化身“秋奶推荐官”。京东签约代言人为张艺兴、刘翔、沈腾、雷佳音、黄子弘凡。

    不过,营销推广的作用可能有,但不明确。对用户来说,下单决策很简单:大部分人会“同时打开多个app比价,哪个便宜下单哪个”。很长一段时间内,被充分培养过的用户、商家,将很难习惯补贴的消失。

    新的故事能否讲好?

    随着庞然大物入场,发起一次次猛烈撞击,市场格局正在不断发生变化。

    外卖是一门苦生意,美团需要靠到店和酒旅等业务支撑利润,京东阿里同样醉翁之意不在酒,意在以外卖带动电商。在这个高度内卷的领域,下沉市场和价格敏感用户被视为可能的增量。

    QuestMobile数据显示,外卖用户仍以一线、新一线城市的年轻群体为主,在下沉市场以及40岁以上人群渗透率较低。前者和后者都对“低价外卖”有着较高需求。而达成低价,除了停不下来的补贴,还有其他途径。

    9月1日以来,几大平台补贴节奏均有所放缓。如果说这是一场近身搏斗,三方都并不满意于仅有“补贴”这一个消耗巨大的大招,而是绞尽脑汁,或是试图复刻对手的绝技,或是尝试从其他的角度奇袭。

    此前据Tech星球报道,口碑将推出外卖美食特价拼团业务“闪拼”,会以小程序的形式内嵌在支付宝App中,目前该业务小程序已完成开发,择日上线。其“低价+社交裂变”的打法,被认为对标美团的拼好饭。

    喊出“绝不会为体现市场地位恶意冲单量”的京东,试图通过七鲜美食MALL和七鲜小厨的业态组合,构建品质化场景。七鲜小厨餐品定价集中在10元—20元,与拼好饭相似,试图与京东外卖平台入驻餐饮品牌形成有效补充、错位竞争。上述两大平台的新动作,均瞄准了“低价外卖”。

    美团这边,去年底孵化、7月1日正式推出浣熊食堂,负责提供场地,邀请商家入驻,并宣布未来三年要在全国开设1200家浣熊食堂,覆盖上万商家。凭着曝光量订单量的上涨,已吸引上百个品牌商家加入。

    其创新业务本季营收265亿,营收规模明显拉升,同比增速也拉升至23%,高于市场预期,除了海外Keete业务的扩张,其中以小象超市为主的其他收入,同比增长近40亿。在美团优选战略收缩的同时,美团着力将资源让给了小象超市。通过自建前置仓和闪购直营化的一系列转型布局,美团的商业模式也在发生变化,增强供给端的掌控力,以抵御外卖大战带来的部分影响。

    此前高盛预计,今年7月到明年6月的12个月之内,三家外卖平台或将烧掉920亿元。已经两度约谈几大平台的监管部门,未来还会有更多动作吗?谁都知道,疯狂的补贴大战短期仍将继续,未来不会永远持续下去,但何时划下句号,以怎样的方式划下句号,却仍是一个未知数。

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    一、修复bug,修改自动播放;优化产品用户体验。

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